2、投資顧問是指專門從事於提供投資建議而獲薪酬的人士,它是專戶理財服務中非常重要的角色。壹個優秀的投資顧問,不僅應該熟悉金融產品,還要熟悉各種投資工具和產品,如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等,以及對相關法規的掌握、運用,只有具備相當的專業知識和敏銳的洞察力,且將自己所學所知不斷更新,才能為客戶提供有價值的資訊。