五歲的宗介和他的母親麗莎，
懸崖上的波妞
住在海邊壹個小村莊的懸崖上。作為船長的父親，他出海多年，留下宗介和他的母親壹個人。所以五歲的宗介從小就超齡懂事，也知道自己要承擔起成家的責任，代替父親照顧母親。有壹天，他在懸崖下的巖石海灘上玩耍時，撿到了壹條美人魚波尼歐，她的頭被困在玻璃瓶裏。宗介救了波妞，把她放在壹個綠色塑料桶裏養大。
波妞和宗介互相迷戀。宗介對波妞說:“妳放心，我會保護妳，好好照顧妳。”但是波妞的父親，魔術師藤本，強迫波妞和他壹起回到海裏。波妞堅決拒絕，開始大吵大鬧。她下定決心要變成壹個人類小女孩，回到宗介身邊，於是波妞決定離家出走。就在她離家之前，波妞把她父親最珍愛的“生命之水”倒進了海裏。這壹舉動引起了巨大的動蕩，海平面開始迅速上升。波妞的姐妹們化作魚形的巨浪吞噬了宗介居住的小鎮，幾乎連宗介懸崖上的家都受到了影響？[1]。