1，基金銷售資格考試，客戶經理必須參加，考試合格後才能合規向客戶銷售基金。
2、保險銷售從業資格考試，客戶經理來考。證券從業資格考試是客戶經理需要的，因為客戶經常問妳股票的問題。
3.FP ——中國金融理財師，含金量很高，要求是金融客戶經理。考試前還必須參加全國集中培訓或者網上培訓。培訓費和考試費加起來壹萬左右，考兩次也不是很難。
4.CFP——作為壹名國際註冊理財規劃師，成為壹名高級客戶經理是必須的，也是必須的。考五門要兩萬，難度比較大。
5.其他的考試，比如金融英語，會計師，經濟師，證券分析師，對銀行的工作是有幫助的，可以給妳加分。