大專學歷，至少3年財務管理相關行業工作經驗。本科學歷，至少2年財務管理相關行業工作經驗。碩士學歷，財務管理相關行業至少1年。
AFP/CFP考試有培訓要求。只有在獲得“AFP/CFP培訓證書”後才能報名參加考試，否則將不被允許。AFP和CFP是壹個證書的兩個階段，在獲得CFP證書之前必須獲得AFP證書。