如果面試理財經理，考官問如果客戶需要拿100萬來投資理財，作為理財經理怎樣去給客戶規劃？

2）根據結果評定屬於哪類投資者。進取型，穩健型，保守型

3）根據不同投資性格設定理財目標

4）根據不同類型劃分投資組合比例和選擇不同的投資工具。

5）根據具體情況跟蹤調整。直到達成目標。