華夏幸福表示，英格蘭和威爾士高等法院於65438+英國時間6月23日下午2:30舉行裁決聽證會，法院裁定華夏幸福海外債務安排重組並生效。華夏幸福於2023年6月24日獲得英國法院出具的書面裁定，並於當日在英國公司註冊處完成註冊。公司協議安排生效，預計438年6月65日+2023年10月36日完成重組交割。
據悉，華夏幸福境外債券重組方案是結合公司債務重組方案和補充方案制定的。所有海外債券展期8年，利息2.5%，收益隨本金還清。此外，債權人可以根據自身需要，在享有30%現金支付和65，438+06.7%信托受益權清償債務的基礎上，自主選擇剩余53.3%債務和“幸福精選”平臺股權的壹定比例進行股份清償債務，從而確定最適合自身情況的清償方案。
華夏幸福表示，法院裁決是公司境外債券重組成功的最重要的法律依據。該裁定對持有全部49.6億美元境外債券的債權人具有強制性，壹攬子解決了華夏幸福全部境外金融債務風險，正式標誌著華夏幸福境外債券重組方案獲得通過。華夏幸福海外債券重組是近年來中資企業海外協議重組最大的成功案例，也是唯壹壹個債轉股成功案例。
英國時間2023年6月65438+10月16日，華夏幸福發布公告稱，公司組織召開了海外美元債券持有人會議，由英國法院批準的會議主席見證並統計債權人對美元債券協議重組方案的投票結果。目前，CFLD (CFLD)投資有限公司在境外發行的美元債券總額為49.6億美元。據統計，* * *面值46.74億美元的債權人參與了投票，其中投贊成票的債權人占參與投票債權人的97.9%。
截止2022年6月5438+2月31日，債務重組計劃中已簽約實現債務重組的金融債務總額2192億元為1388.08元，對應的債務利息減免金額為13375萬元。初步預計，美元債務重組完成後，華夏幸福金融債務重組金額將超過6543.8+070億元，完成全部金融債務重組的近80%。此外，截至2022年6月3438+2月31日，債權人已選擇使用“幸福精選平臺”的股權抵消其金融債務24.65億元，抵消其經營債務25.53億元。前述債權人可以通過* * *“幸福優選”的方式獲得“幸福優選平臺”7.87%的股權