CFP:國際金融理財師是所有理財認證證書中最權威、最全面的個人理財水平證書。考試內容包括理財規劃概論、投資規劃、保險規劃、稅務規劃、退休規劃和員工福利、高級理財規劃等。，涉及7大類102子科目。
ChFC:特許金融顧問，在金融界和CFP都很受尊敬。
PFS:個人理財專家，為客戶提供專業化的綜合理財咨詢/個人理財規劃服務。It、CFP和ChFC並稱為美國金融業的三大認證體系。
CFA:特許金融分析師(Chartered Financial Analyst)，是全球公認的金融證券行業最高認證，也是全球規模最大的專業考試。
RFP:註冊理財規劃師。課程包括基本財務規劃、投資、保險和退休規劃、稅務和遺產規劃以及高級財務規劃。
特許財富經理。得到了全球100多個國家和800多所大學、美國證券商協會、美國政府勞工部皇家學會聯盟等國際知名組織的認可。
CFC:在全球金融行業有壹定權威的註冊財務顧問。考試內容主要分為財務報表分析、公司財務、個人理財規劃和投資管理。
參考文獻:國際金融理財師。專為金融行業壹線人員設計，專註於資產配置和投資建議。
RFC:註冊財務顧問，由美國國際註冊財務顧問協會頒發。
CLU:特許人生理財規劃師，由美國人壽保險管理學院於1927引進。重點考察收支規劃、房地產規劃、財產繼承規劃、財產管理等方面的能力。考試內容涵蓋壽險的經營原理和地位、壽險的銷售渠道、個人理財、所得稅籌劃、壽險相關法律、不動產和遺產規劃等。