第壹，廣撒網，多渠道獲客
雲工作室運營的基礎是積累大量受眾，獲得廣泛關註——“獲客”很重要，有了足夠多的客戶受眾，才能達到“廣撒網”的效果。無論是在大堂營銷還是電話維護中，都要積極添加客戶的微信，從而與客戶建立在線溝通和及時溝通的渠道。
此外，還要調動網點三方服務人員的力量，安排三方人員相互配合，通過網點服務、上門營銷等多種客戶接觸渠道，邀請客戶關註工作室，引導客戶學會瀏覽雲工作室的熱點內容，同時體驗雲工作室便捷的交易功能，積累更多關註。
第二，及時更新，多渠道分享
在增加客戶關註度的同時，要加強對現有客戶的維護。首先要做到每天定時更新，每天定時通過員工渠道進入工作室，瀏覽新推出的活動和產品信息，及時將熱點產品和熱點活動上架。
其次，要及時閱讀信息內容，篩選熱點信息分享到微信朋友圈，用短評或內容解讀做壹點編輯，吸引客戶點擊。最後，還要利用微信群和目標客戶做定向推送，將優質的資訊內容實時發送到所轄微信群。
第三，自我提升，多渠道學習
雲工作室是有效提升客戶經理職業形象的有力工具，但也要求客戶經理具備很強的專業能力。當客戶經理將信息分享到朋友圈和客戶中，勢必會獲得大量的關註，收到大量的客戶詢問，甚至有些客戶會直接要求進行資產審核和資產配置。
如果客戶經理的專業能力不強，不僅會錯失這個維護和營銷客戶的絕佳機會，還會錯失客戶的信任。作為壹名合格的客戶經理，自我提升很重要。妳要主動看投資和資產配置相關的書，比如《基金解讀》、《資產管理不能這麽有趣》、《十年定投財務自由》。
只有不斷的提升，才能讓自己在知識上更加專業，服務上更加周到，反應更加及時，才能更好的服務客戶，從而真正用好工作室，帶來更持續的獲客量和交易額的增長。