調查研究其實發生在幾個階段:1處於前期溝通，即寫項目建議書——前期調研；二是項目立項後開始深入調查。
關於初步調查:
1.客戶應提供調查條件和資料，派出聯絡陪同人員，為系統介紹做好準備；咨詢機構應成立咨詢調查組，指定咨詢組長，擬定調查計劃，必要時編制調查表。
2.調查期間，調查組應首先聽取企業主要領導和主要部門領導介紹各自的工作情況，以及整個企業和部門的現狀和存在的問題。
3.參觀整個企業，形成對企業的直觀印象。調查結束後，咨詢組應研究企業提供的材料，包括企業概況、財務報告、生產經營統計資料等。；通過查閱同行業的對比數據，了解企業與同行業先進水平的差距和行業的市場情況，對企業環境中的機會和威脅、競爭成功的關鍵因素、企業內部的優勢和劣勢以及客戶的關鍵問題有了基本的把握。
深入調查:
在前期調查的基礎上，圍繞咨詢題目進行深入調查，找出問題的細節和各種因素之間的關系。
1，全面排查，找出問題的細節和原因。在這個階段，企業要配合顧問，落實協助部門和人員，落實任務和責任；召開企業情況說明會，企業高層領導和相關部門負責人介紹各自職能的管理情況；咨詢師訪談企業關鍵部門負責人及相關人員，索取相關資料；根據需要，顧問可以征得企業同意進行問卷調查；使用各種分析和調查工具分析信息；對單獨調查的情況進行總結，對問題進行分類。
2、專題調查，探索解決問題的可能性。咨詢師要深入企業生產經營現場，收集第壹手資料；采訪現場經理和操作員，聽取他們對問題、原因和解決方案的意見和想法。
3.向企業提交中期報告。中間報告可以是非正式的，采取口頭報告或書面報告的形式；中期報告的重點是解釋問題的原因和解決問題的方法。各課題的咨詢者要逐級確定調查目標，制定調查計劃，明確調查範圍，經咨詢組長審核協調後實施。咨詢組長負責指導各課題組的調查工作，控制調查進度。