第二，明確了解企業目標，進行全面的流程研究。信息化建設首先要明確的是需要達到什麽樣的目標。只有認清目標，才能準確、有目的地開展流程梳理工作。流程調查要求深入了解企業現有的所有流程，深刻理解企業的運作模式，總結出企業的流程準則，包括顯性和隱性的流程要素。如果要達到更好的流程調查效果，建議以第三方咨詢公司為主，輔以我們自己對公司業務有全面了解的人員。因為流程調查和梳理的工作是對企業本身的綜合分析，是發現問題和解決問題的過程。如果這壹過程由企業自身人員完成，難免會出現“不識廬山真面目”的情況，難以做到客觀公正。第三方咨詢公司的參與正好可以填補這壹空白，咨詢公司有更系統的咨詢方法和工具，可以更好的完成流程梳理的工作。
第三，在原有業務流程的基礎上，提煉出可以與信息系統集成的新流程。這個階段需要壹個完整的流程圖，並清楚地描述部門、人員、表格等。按每個流程設計，定義每個工作步驟的工作規範，定義每個流程的控制點。基於信息系統的新流程也必須與各部門相關人員進行充分討論和修改，並聽取各方面的意見，以減少實施的阻力。
第四，效果評估，持續改進。流程改進完成後，要進行持續的監控和評估，評估是否達到了原企業設定的目標，在操作過程中會發生不同的變化，因此需要對流程進行改進或重新定義。可見流程優化的過程不是壹蹴而就的，需要企業不斷的關註和改進才能得到應有的效果。