1.通過電話和其他界面回答客戶的詢問並提供必要的幫助；
2.遵守客戶服務政策和流程，在與客戶的每壹次溝通中最大化客戶滿意度；
3.有效運作呼叫中心系統，最大限度地提高電話接聽率，以確保良好的可及性；
4.準確回答客戶提出的問題，及時解決客戶需求；
5.為客戶提供全面的查詢服務，並及時更新系統；
6.與其他相關部門溝通合作，確保客戶的問題得到及時解決；
7.熟悉客戶需求，能夠獨立完成工作；
8.有很強的責任心和主動性，積極為客戶解決各種詢價問題，通過優質的詢價服務保證客戶滿意度的提高；
9.完成上級交辦的其他任務。
呼叫中心雖然不是銀行的核心崗位，但卻是必不可少的崗位。各大銀行都有自己的呼叫中心，人才需求量還是比較大的。而壹旦妳了解了呼叫中心的整體運作，妳其實就有了廣泛的選擇，比如績效考核、流程、培訓、項目等等。銀行的呼叫中心必須建立在對每個客戶深入了解的基礎上。滿足每個客戶的不同需求。我們可以在不同的服務渠道獲得相同的客戶信息和服務信息，這樣銀行就可以在了解客戶背景的前提下，在不同的服務渠道為客戶提供相同的服務，並與之建立長期的互利客戶關系。根據客戶的具體需求，提供相應的金融服務。只有獲取完整的客戶信息，並根據不同的客戶行為進行分類，才能做出影響客戶行為的有效決策，最終達到提高盈利能力的目的。
銀行呼叫中心要在充分了解客戶信息的基礎上快速滿足客戶的初期需求，並在後續的接觸中不斷向客戶推薦新產品和新服務。銀行與客戶之間的聯系記錄自動保存在客戶信息庫中，以確保客戶在未來的聯系中能夠獲得持續壹致的服務，代理人可以在產品和服務上創建筆記，以確保不會忽略任何客戶的需求和問題。