這是工程咨詢公司與客戶的第壹次接觸，雙方應以真誠的態度進行最初的溝通。敏感的咨詢師會通過最初的接觸，對客戶及其問題有壹個初步的判斷。同時介紹咨詢工作，樹立自身形象，衡量接受能力，判斷接受條件。請註意，最好與客戶的主要決策者進行正式接觸。
為了做出正確的判斷，咨詢師除了與客戶直接接觸之外，還應該進行適當的間接調查。了解客戶的基本情況，預估接受客戶的風險，考慮是否適合做公司的客戶。例如，壹些工程咨詢公司強調委托人法人意誌統壹的原則。如果客戶決策者的意見總是不壹致，那麽咨詢工作就很難開展。研究後，工程咨詢公司應正式回復客戶是否有合作意向。當有合作意向時，我們應該提出雙方合作的初步方案給我們的客戶考慮。
2.探索客戶問題
探索客戶問題是咨詢過程中的重要壹步。咨詢師在對客戶進行壹定的調查後，要對客戶問題的本質和解決問題的難易程度形成自己的看法，問題的提法可能與客戶不同；客戶可能處於被當局迷住了眼的位置，只看到了問題的表象，而不了解癥結所在；或許還沒有意識到問題的嚴重性和深度；也許妳根本不想承認壹些存在或者潛伏的問題。此時，咨詢者和客戶可以在討論中比較他們對問題的看法，澄清問題並使之具體化。這裏要註意的是咨詢師的談話、啟發和說服技巧。咨詢師不僅要讓客戶毫無尷尬的接受自己對問題的看法，還要做好修正自己提法的準備，最終與客戶就問題的本質達成* * *理解。
3.確定項目，成立項目組。
咨詢企業對問題進行初步分析後，確定項目，提出工作思路並與客戶討論範圍、研究時間和可能的結果。同時要成立項目組。
項目組的組建應考慮項目的特點和咨詢專家的知識結構、經驗、業績、年齡、性格特點，合理安排。如果咨詢企業按照矩陣式結構或者多維度結構組織，那麽項目團隊就可以輕松合理地組建起來，因為咨詢人員是按照專業、職能、地域分類，按照項目組合的，靈活性強，針對性最強。團隊成員確定後，要明確界定團隊負責人(或項目經理)的權責、每個團隊成員的任務和責任、上下級關系。如果和其他單位有合作，也要明確他們之間的關系和責任。
4.制定工作計劃
根據問題和工作思路制定詳細的工作計劃。明確每個階段的時間、任務、工作方法和手段，分配具體工作，明確每個階段的應有成果和所需數據、信息來源。計劃要寫得清楚具體。計劃的制定既要考慮工程咨詢公司的工作，又要考慮客戶的安排。
5.收集數據並進行分析。
項目組應充分利用企業和外部的信息資源，同時爭取客戶的幫助，廣泛收集數據和文件。收集數據的方式有很多種，大致可以分為兩種。壹種是間接收集，如利用圖書館、信息中心、互聯網和相關政府機構。另壹種是直接收集，即項目組成員直接采訪客戶、競爭對手、供應商、經理、內部人員、相關單位和所有人，整理文字記錄，建立數據庫。有了大量的數據，就要進行處理和分析。
6.提供階段性成果
有時候完成壹個項目需要很長時間，顧問可以不斷地把工作的階段性成果提供給客戶。這種方法可能是有益的，客戶可以隨時進行壹些必要的調整，有時到項目結束時，客戶已經取得了明顯的效果。這種方法需要兩個保證:第壹，顧問要保證所提供的階段性成果的質量；第二，咨詢師要和客戶保持良好的關系，得到客戶的密切配合。這裏還會出現另壹種危險:由於咨詢師和委托人的關系過於密切，委托人往往會不自覺地把自己的決策責任交給咨詢師。在這種情況下，咨詢師應該清楚地決定他應該做什麽，客戶應該做什麽，以便實施所有的建議。咨詢師應該避免這種危險。咨詢師的職責不僅僅是完成咨詢任務，還要培養當事人的造血功能，提高其處理問題的能力，使其能夠在沒有咨詢師的情況下工作。最終解決問題的還是客戶自己。
更多工程/服務/采購招標信息，提高中標率，可點擊官網客服底部免費咨詢:/#/？source=bdzd