第壹，慎重選擇承銷公司。各地有很多壽險公司和財險公司。客戶投保時，要了解保險公司的品牌、實力、地址、服務等信用狀況。，並且不要向非法設立的保險機構投保，不要被境外保險公司誘惑，以免出險時理賠。
第二，仔細閱讀“保險提示”。客戶在投保時，應認真閱讀各地保監局發布的人身保險投保提示，了解相關註意事項，了解被保險人的權利和義務，並認真對待和履行。
第三，如實告知健康狀況。故意隱瞞不良健康狀況，不如實填寫健康告知內容，屬於違反《保險法》的行為。壹旦發生保險責任事故，難免無法維護自己的保險利益。
第四，規範投保信息的填報。投保人、被保險人、受益人及保險信息中要求的其他相關事項應填寫完整。相關利益方需要當面簽字的，不能代為簽字，以免產生不必要的矛盾和糾紛。
5.不要輕易退保或轉讓保險。不要輕易相信同壹家公司營銷人員的誤導，或者在資金周轉困難時采取退保或轉讓保險的方式，將原保單處理掉，使自己的保險利益得不到保障。重新投保需要重新計算疾病觀察期或者增加保險費。
第六，註意資金保障方式的選擇。辦理銀行轉賬代扣手續，實現保費繳納，投保時收取保費，是壹種穩妥的選擇，既能保證資金安全，又能保證續保給付的有效性。當然，客戶要及時將資金存入保費代扣賬戶，不要只等銷售人員或保險公司代收後再續保。如果客戶無法聯系或忘記按時續保，保單可能無效。
七、提供完整的理賠支付材料。客戶在申請領取保險理賠金、滿期保險金、生存保險金或紅利時，應了解理賠程序和需要提交的材料，配合保險公司的調查，及時提交完整有效的申請材料，避免因手續不全而影響理賠效率。如需委托他人辦理保險賠付手續，最好選擇轉賬方式，並保管好存折密碼。
八、善於使用客戶服務卡。以中國人壽(601628)(601628)“中國人壽(601628)鶴牌”為例。是中國人壽專門為億萬客戶提供的客戶服務卡。可作為電子保單存折，個人所有投保情況、保險條款、積分、信息均可通過公司服務櫃臺查詢。持有“中國人壽鶴卡”的客戶，可在“中國人壽鶴卡”自助服務終端便捷免費提供24小時自助投保服務。他們不僅可以自助查詢個人保單信息，還可以刷卡繳納保險費，打印安全理賠申請材料。
九、主動了解保險公司的信息。保險客戶和保險公司應保持必要的溝通，以便了解公司信息和保險政策。客戶可通過保險公司客服熱線進行業務咨詢、信息查詢、掛失登記、事故報案、投訴等服務；通過保險公司網站查詢公司基本情況、保險產品及個人所有保單信息；還可以通過參加公司組織的投資理財講座、客戶聯誼會、宣傳咨詢等活動，及時了解保險公司的最新信息。
十、及時告知通訊變化。隨著信息技術的不斷進步，保險公司越來越多地使用短信來方便客戶了解公司通知或信息。客戶投保後變更聯系地址和電話時，應及時通知保險公司，保持聯系暢通，以便公司的相關通知和資料及時送達客戶。
1，妳在壹家公司上班，妳不可能同時在其他保險公司上班，也就是說，當妳不打算辭職的時候，妳不可能在曹穎心裏。
2，做生意的時候壹定要誠信經營，不欺騙客戶。壹、壹、二、合規；
3.保護好自己和公司的各種信息、資料等。，並且不要丟失或故意傳播它們。如果妳那樣做，妳基本上就成了壹個商業間諜。壹旦事件被抓，公司會上報保監會，上黑名單，然後妳就不能從事再保險行業了。
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