自1981成立以來，始終秉承專業化、國際化的宗旨，在財務咨詢、投資咨詢、管理咨詢、戰略咨詢、工程咨詢、商務咨詢、工程監理、項目管理等領域始終處於領先地位。公司秉承“高效、守信、敬業”的企業精神，遵循“獨立、客觀、公正”的工作原則，利用系統的信息數據資源、科學的分析方法、廣泛的外部渠道和良好的政府關系，為國內外客戶提供切實可行的解決方案。客戶包括跨國公司、在華大中型公司以及中央、省市政府機構。項目涵蓋金融、制造業、采礦業、建築業、房地產業、批發和零售業、交通運輸、倉儲和郵政業、信息傳輸、計算機服務和軟件、商業服務業、農林牧漁業、電力、燃氣和水的生產和供應業、住宿和餐飲業、水利業、環境和公共設施管理業。公司先後與國際輝煌、仲量聯行、雷格斯等世界知名企業建立了合資、合作公司，並在上海、香港設立了分公司。
公司擁有200多名顧問，其中70%具有碩士以上學歷，大部分畢業於國內外著名高校，具有金融、經濟、工商管理、信息技術、工程技術等專業背景。優秀的學歷和多年的工作經驗使他們不僅能掌握國內外先進的工作方法，還能了解國內外的市場環境，客戶將從他們的專業水平和職業道德咨詢服務中受益。
公司擁有國家工程咨詢甲級資質和工程監理甲級資質。是中國企業聯合會管理咨詢委員會副理事長、中國科技咨詢協會理事、中國工程咨詢協會理事、北京科技咨詢協會副理事長、國家發改委投資咨詢指定評估機構、SASAC指定風險管理咨詢機構、北京發改委指定評估咨詢機構。它在世界銀行、亞洲開發銀行、聯合國開發計劃署和聯合國工業發展署註冊，是FIDIC成員，並通過了ISO9000質量管理體系認證。
2009年以來，公司依托中信集團的綜合財務實力，面向國內外市場，確立了以財務咨詢為核心競爭力和比較競爭優勢的發展戰略。初步形成了以財務咨詢為中心，投資咨詢、管理咨詢、工程咨詢、項目管理為兩翼，以信托產品設計咨詢、信托產品分析咨詢、信托市場咨詢、財富管理服務咨詢為重點的業務格局。