要了解他的需求，就要了解他的個性。
物以類聚，人以群分。雖然每個人的性格差異很大，但在股市中，我們還是可以大致劃分類別，把客戶放在合適的位置，進行大類歸類，這樣就可以在有限的時間內快速找到合適的類型。
此外，股票營銷人員能夠接觸到的大多數客戶主要是散戶投資者。這是否意味著我們應該盡力了解散戶的個性、風險偏好和知識結構，以制定最重要的服務計劃？這是壹個股票營銷人員的基本功課。
但這不是最重要的壹課。
還是那句話，物以類聚。
如果妳想成為壹個優秀的股票營銷者，妳會逐漸成為金牌投資顧問或者私募基金經理。
首先要改善和提高自己的知識結構和投資能力。讓妳的能力達到服務高端人群的水平，他們看到妳的水平和實力自然會向妳靠攏。
我的能力足夠了。遇到高端客戶，自然能了解他們需要的信息和投資思路。越是先進的人，他們的時間越稀缺，越寶貴。他們希望減少收集信息和整理想法的時間。他們需要的是能夠理解自己想法、執行搜索信息、多維度驗證真相的人。壹個優秀的股票營銷者，應該有自己壹套縝密完善的投資邏輯，並不斷完善。當然，當他知道錯誤時，他應該能夠改正錯誤。
在之前的市場中，散戶持有的資金量高於高凈值個人和機構持有的資金量。現在呢？未來呢？未來的市場風格會是怎樣的？央行的貨幣政策、地方財政政策、融資方式以及衍生品的發展會是怎樣的？
壹個真正優秀的股票營銷者必然會成長為壹個優秀的投資者。懷著壹顆善良的心，讓自己在利益的海洋中找到投資的真諦。也讓身邊的人自然看到妳的價值。