“神秘客戶”調查的流程包括確定調查內容、培訓調查人員、開展調查、監督和糾正流程、收集問卷、檢查和審核、輸入和匯總問卷、分析和撰寫報告等。可以作為渠道調研、滿意度調查、使用習慣和態度調查等的輔助調查。，也可以獨立進行。“神秘顧客”調查屬於觀察和研究領域，具有家訪的壹些特點。與普通培訓評估相比，它有許多特殊性。為了實現神秘顧客調查項目的研究目標，需要有針對性地設計和實施項目。
“神秘客戶”調查主要是為了解決企業面臨的兩個難題:壹是銷售終端管理難。企業不能由總部直接控制分布在各個城市的門店。實行分級管理制度後，總部往往很難對企業在各地區的派出機構進行制約。常見的問題如促銷員的管理費用、門店櫃臺燈箱費用等難以控制，甚至出現虛報、瞞報費用的情況。此外，企業大量投入的LOGO、規範字、規範色等CI規則隨意更改，不利於企業品牌形象的樹立。二是促銷活動難以實施。企業總部精心策劃的各種促銷活動在全國各地的門店往往會走樣，比如主打產品不如過期加工產品受重視，重點商品價格不統壹，贈品不統壹，這些都影響著企業的整體計劃。總部只能根據各地上報的情況來處理問題，幾乎是兩眼壹抹黑。但總部派工作人員出差走訪時，由於人事關系幹擾、人力和精力有限、地方提前做好應對檢查的準備等原因，導致無法獲得最真實的信息。
“神秘客戶”作為第三方出現在被檢測對象的檢測中，可以保證檢測過程和結果的客觀性、公正性和保密性。“神秘顧客”調查是壹個被監督的項目，壹個好的“神秘顧客”調查項目對加強銷售人員的培訓，提高門店的管理有立竿見影的效果。往往通過壹個壹到兩個月的全國性“神秘顧客”調查，門店管理會有很大改善。“神秘顧客”調查的輸出不僅僅是獎勤罰懶，更是通過總結具體城市和地區零售店的表現來調整企業下壹步的行動計劃。比如當發現某個區域的促銷員產品知識薄弱時，及時的產品培訓會助推妳的銷售。