確定融資金額
如果融資額過小，會導致無法促進企業的正常發展；融資過多會導致資金無處使用。所以創始人要根據企業的發展需要，確定壹個合理的融資金額。
確定公司估值
企業估值是股權融資的核心。企業估值確定後，可以根據估值計算融資金額占投資者股份的比例。企業估值談判在股權融資中起著裏程碑式的作用。只要投資人不太殘忍，比如要求回購權或者對賭，交易總是可以成交的。
壹般來說，如何對企業進行估值，是股權融資談判雙方博弈的結果。雖然有壹些客觀標準，但本質上是壹種主觀判斷。對於企業來說，估值越高越好。除非企業有信心完成此輪融資後直接上市，否則高估值的壹輪股權融資對企業下壹輪融資相當不利。很多企業在完成壹輪融資後就被套牢，主要是因為上壹輪融資把價格擡得太高，企業被反稀釋條款約束壓低價格進行後續交易，所以不得不凍結。
尋找投資者
簽署投資意向書
投融資雙方就企業估值和融資金額達成壹致後，可以簽訂投資意向書，總結談判結果，為下壹階段的詳細考察和投資協議談判做準備。
實際上，投資意向書只是壹個壹般的法律文件，寫明除保密和專屬鎖定期外，不具有約束力。簽訂投資意向書的目的是給談判企業吃壹顆定心丸，使其至少在獨家鎖定期(壹般為2個月)內，能夠集中精力與投資方進行獨家談判。簽訂投資意向書後，雙方仍可能因各種原因隨時推翻交易，出現簽訂投資意向書但最終交易流產的情況很多。