2.職業定義:運用理財規劃的原理、技術和方法，為個人、家庭、中小企事業單位提供綜合理財咨詢服務的專業人士。
三。職業等級:該職業有兩個等級標準，分別是理財規劃師(國家職業資格二級)和高級理財規劃師(國家職業資格壹級)。
四。申請人:金融專業人士，如銀行職員、證券分析師、保險代理人、企業會計師、金融資產評估師，以及正在從事或準備從事該職業的人員。
動詞 （verb的縮寫）應用條件:
-理財規劃師(具備以下條件之壹)
1.取得相關專業碩士學位，從事本職業1年以上，經過理財規劃師正規培訓達到標準學時，取得結業證書。
2.取得相關專業學士學位，從事本職業3年以上，經過理財規劃師正規培訓達到標準學時，取得結業證書。
3.具有大專學歷，從事本職業4年以上，經過理財規劃師正規培訓達到標準學時，並取得結業證書。
不及物動詞考核與發證:理財師納入勞動和社會保障部批準的統壹考試項目，分為理論知識考試和職業能力考試兩種形式。
理論知識測試和專業能力測試時間為90分鐘；綜合評價時間不少於30分鐘。其中，理論知識:上午8:30-10，技能考核:10:上午30-12，綜合考核時間在理論和技能考試合格後進行。如果所有模塊考試合格，(如果未能通過下次免費培訓)，將授予勞動和社會保障部頒發的《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》。這個證全國通用，不需要年檢。是求職就業的資格證。
高級理財規劃師必修課程:理財規劃基礎知識、理財規劃要求、投資規劃、保險規劃、稅務規劃、高級理財規劃實務。
理財師必修課:理財規劃基礎知識，理財規劃要求，投資規劃，保險規劃。