1，連續從事本職業超過13年。
2.取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
3.取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正式培訓達到規定的標準學時，並取得結業證書。
4.取得本專業或相關專業本科畢業證書後，從事本職業工作5年以上。
5.具有本專業或者相關專業大學本科學歷，取得三級職業資格證書後從事本職業工作4年以上。
6.具有本專業或相關專業學士學位證書，取得本職業三級職業資格證書後連續從事本職業工作3年以上，經過本職業二級正式培訓達到規定的標準學時，並取得結業證書。
7.取得碩士以上學位後，從事本職業工作2年以上。
擴展數據:
Chfp分為三個等級，分別是助理理財規劃師(國家職業資格三級)、理財規劃師(國家職業資格二級)、高級理財規劃師(國家職業資格壹級)。
2065 438+01 5月開始，國家理財規劃師二、三級考試改為機考；
三級考試考核內容:職業道德、理論知識、專業能力；都是客觀題。
二級考試的考核內容:職業道德、理論知識、專業能力、綜合評價(案例分析)；都是客觀題。
理財師也需要進行全面的審核。理論知識考試、職業能力考核、綜合評價成績達到60分及以上者，為合格，可獲得理財師國家職業資格二級證書。
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