2.基金開戶/銷戶無需填寫表格。投資者只需口頭告知本機構工作人員基金登記機構名稱，輸入基金交易密碼即可。
3.投資者在申請指定基金產品的認購、申購和定期定額申購計劃前，未申請開立擬購買基金所屬註冊機構的基金賬戶的，機構系統將自動為其提交基金賬戶開立申請。
4.客戶需要認真填寫《基金賬戶銷戶申請單》，經本人簽字確認後連同有效身份證件復印件壹起送至基金公司客戶服務部辦理銷戶。
在某些情況下，不能取消基金賬戶，例如，投資者在同壹天有交易申請。投資者持有登記人登記的任何基金份額(包括凍結金額)。投資者擁有註冊人註冊的未確認交易。投資者持有未實現的基金權益。資金賬戶處於凍結狀態。