攜帶本人身份證到證券公司或中國證券登記結算公司分支機構開立股東代碼卡。
選擇壹家證券公司作為代理，簽訂交易代理協議(為了方便起見，最好選擇壹家證券公司，然後辦理股東代碼卡，這樣可以同時簽訂協議)。
根據自己的交易方式選擇轉賬方式，如現場交易的銀證轉賬、網上委托或電話委托的銀證轉賬(必須攜帶本人身份證、股東代碼證原件及復印件、基金卡、基金賬號到自己選擇的證券公司指定的銀行，銀證轉賬沒有基金賬號和基金卡，但並不是所有證券公司都有銀證轉賬業務，可以詢問清楚後辦理銀證轉賬)。
通過銀證轉賬或銀證轉賬的方式將資金轉入證券公司，即可交易。