在愛人(張可頤飾)憤然嫁給哥哥的那個夜晚，歐陽鋒(張國榮飾)離開白拓，進入沙漠中的壹個小鎮，成為壹名殺手中介。他的朋友，黃(梁家輝飾)，壹個浪漫的劍客，每年都來鎮上和他喝壹杯。《酒話》中關於白拓山的消息使他忘卻過去的想法逐漸變成了自欺欺人。
黃只是表面文章。他迷戀上了好朋友“盲人戰士”(梁朝偉飾)的妻子桃花(劉嘉玲飾)，桃花在丈夫去世後永遠離開了他。至於癡情女子慕容燕(林青霞飾)，他不願意兌現自己隨便許下的諾言，這讓慕容燕迷失了自己的身份。齊宏(張學友飾)、村姑(楊采妮飾)等人，與歐陽鋒有過短暫的感情，也有過只有他們自己知道的不願回頭的痛苦過去。
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