1.通過進行問卷回訪，確認客戶經理，投資者可以對客戶經理的服務質量和專業水平進行評價和反饋，同時可以了解自己的客戶經理是否合法正規。這將有助於維護投資者的利益和證券市場的穩定發展。
2.確認是客戶自己開的股票賬戶。可以通過手機網上開戶，可以通過優惠傭金網上開戶。確定是否自己操作，傭金是否和客戶經理約定。