在接受金融投資服務的過程中，客戶遇到的第壹個服務者就是投資顧問，投資顧問與客戶的溝通將貫穿服務始終。投資顧問的任務是幫助客戶實現投資目標，因此需要與客戶保持全面深入的溝通。
無論是投資行業還是其他行業，中國的咨詢師都是有銷售背景的。投資顧問最重要的工作就是開發客戶，讓更多的人投資自己的公司，公司賺取傭金。
投資顧問介紹:
銷售對執行力要求很高，需要不斷給客戶打電話，接觸客戶，介紹自己的理財產品。如果這是投資顧問，因為投資顧問是直接面對客戶的工作。
想要客戶做更多的交易，需要有足夠的專業水平，而過硬的專業知識是壹個合格投資顧問最重要的光環。投資市場，無論是證券還是股票，都傾註了投資顧問大量的心血。隨著發展越來越完善，制度越來越完善，對投資顧問的要求也會越來越高。