1、在當天沒有交易、申購新股和配股的情況下，時間最好選在交易日9:00－10:30，客戶本人帶身份證、股東卡、銀行卡到原營業部櫃臺直接領取深圳股票轉托管和上海股票撤銷指定交易表格；
2、客戶本人直接找原營業部負責人簽字（不與其他任何人談論轉戶話題，只向營業部負責人簡單說明必須轉戶的理由，並強烈要求簽字）；
3、原營業部負責人簽字後，客戶本人到櫃臺出具本人身份證、股東卡和銀行卡，並告知申銀萬國深圳A股席位號：373400，開始辦理深圳股票轉托管、上海股票撤銷指定交易業務，取得加蓋印章的深圳股票轉托管單（如果有深圳股票，辦理轉托管需交30元，到我部憑轉托管單退還）；
4、當天最好選在交易日13:00－14:30，客戶本人帶身份證、股東卡、銀行卡和加蓋印章的轉托管單到我部辦理開戶手續；
5、在交易日9:00－16:00，客戶本人帶身份證、銀行卡和第三方存管協議到銀行辦理第三方存管業務。