首先要拿到保薦人資格證書，然後向中國證監會申請註冊登記為保薦代表人。無證券行業從業經驗是沒有影響的。
保薦人資格考試又稱保薦代表人勝任能力考試，是中國證券業協會受中國證監會的委托組織的，主要由從事證券發行承銷和收購兼並等投資銀行業務的人員參加的考試；考試合格且符合中國證監會規定的其他條件的人員，可按照有關規定向中國證監會申請註冊登記為保薦代表人。
保薦人是二級市場的壹種特有的證券公司。這種證券公司的特點從其名稱“保薦”二字即可反映出來，即保薦人既是擔保人，又是推薦人。具體而言，保薦人就是為二級市場的上市公司的上市申請承擔推薦職責，為上市公司的信息披露行為向投資者承擔擔保職責（除此以外，為了配合好推薦和擔保工作，保薦人的職責還包括輔導、監督以及調查、報告、咨詢和保密等）的證券公司。擔保職責是保薦人最具特點的職責。