1、專業科目：
（1）《投資規劃》，包括投資理論、債券投資與分析、股票投資與分析、期權原理與實務等內容。
（2）《員工福利與退休計劃》：包括員工福利、退休規劃等內容；
（3）《個人稅務與遺產籌劃》：包括中國稅制概述、具體稅種的優化設計、個人涉稅活動稅務優化、個人跨境所得的稅務優化等內容。
（4）《個人風險管理與保險規劃》：包括健康與意外傷害保險、團體人身保險、壽險產品分析、財產與責任保險、人身保險需求分析與綜合規劃等內容。
2、綜合科目：設有《綜合案例分析》壹科，包括金融理財綜合規劃案例、案例示範、案例制作與發布等內容。