1.開立上海a股證券賬戶前，必須辦理指定交易。開戶後第二個工作日(T+1)，投資者可以申請指定交易，指定交易成功後可以買賣證券。
2.指定交易只能在新開上海b股證券賬戶後的第二個交易日進行，指定交易在下壹個交易日生效。比如上海B在T日開戶，T+1進行指定交易，T+2生效。
3.深A份額證券賬戶和深B份額證券賬戶在T日開立，T+1生效買入股票。