根據相關規定，中國銀行限售股股東享有優先配售權，配售代碼為“764988”，配售簡稱為“中國銀行債配”。如果老股東全額配售股份，將獲得2402.54萬股。
占發行總量的60.06%，其余將網上網下公開發行。中小投資者可以像新股壹樣參與網上申購。認購代碼為“783988”，認購簡稱為“中國銀行發行債券”。最小認購單位為1手。
根據優先配售條款，中國銀行每26.7股可獲配面值65，438+000元(每股3.75元可轉債)的可轉債，按轉股價格3.88元計算。
65，438+000元可轉換為債券，可認購25.8股中國銀行股份。如果只考慮到期收益率4.17%，無風險利率2.69%，波動率30%，那麽可轉債的實際價值約為108.9元，利潤率約為8.65%。
另外，如果選擇在上市首日賣出債券，也可以獲得相對穩定的投資收益。安信證券認為，如果中行轉債首日上漲5%左右，至10%。
原股東優先認購的絕對收益率為4.68%~9.35%，而中簽率約為0.8% ~ 1.2%，網上資金收益率將為0.04% ~ 0.12%。
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