1、第壹天（周壹至周五9：00-15：00），證券轉戶客戶先去原證券公司、原開戶營業部辦理轉戶手續（股東賬戶不必註銷），即撤銷上海指定交易、有深證股票的則辦理股票轉托管（提前應先獲悉將轉入營業部的席位號）、結息；
2、第二天（周壹至周五9：00-17：00），證券轉戶客戶攜帶身份證、股東卡到新證券營業部辦理轉入手續，即辦理上海指定交易、重新簽訂銀行三方存管協議（若要沿用之前的銀行借記卡，則第二天仍需返回原證券營業部辦理撤銷第三方銀行存管手續，否則就不需要此步驟）。