需要完善基本信息的證券賬戶主要分為兩大類：客戶基本信息不完整或不真實;
身份證件有效期已過期或已變更。根據華泰證券公告，自然人客戶的身份基本信息包括姓名、性別、國籍、職業、住所地或者工作單位地址、聯系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。機構客戶身份基本信息包括名稱、住所、經營範圍;依法設立或經營的證照類型、號碼和有效期限;法定代表人、負責人、授權辦理業務人員、控股股東或實際控制人姓名、身份證明文件種類、號碼和有效期限;受益所有人的姓名、地址、身份證明文件種類、號碼和有效期限。
對於在券商留存的上述身份基本信息缺失、錯誤、無效或發生變化，或在券商留存的身份證明文件已過有效期、失效，持有效二代身份證的個人客戶，通常需在券商指定的截至日期前登錄相應券商的APP客戶端，通過“更新個人信息”模塊或“身份證信息更新”模塊更新身份基本信息;持其他類型身份證件的個人客戶及機構客戶(包括產品客戶)需在券商指定的截至日期前攜帶有效身份證件及其他相關資料就近到任壹營業網點進行更新。