壹、線下股票交流會：多參加線下股票交流會，準備好自己的壹定質量業績和保證，越平滑越好。面對客戶的詢問，要熱情自然，顯出自己的專業度，讓客戶信任。
二、定點尋找：設立相關的投資委托銷售點銷售，這種方法優點是地點相對固定，來訪的客戶比較真實可靠。
三、線下尋找：股市交流活動，壹般這種活動股票客戶和潛在客戶是非常多的，找到客戶的可能性也很大。還可以在報紙雜誌上查找，財經類的報紙雜誌關於股票類的信息會比較多。
四、投放廣告、發傳單：在壹些上班族、白領出入比較多的地方和壹些寫字樓、辦公樓、小區等地方派發傳單，投放廣告等.
五、搞好人際關系：多結交壹些行業內的好友，多交流壹些信息等等，通過朋友圈擴張，層層擴大，形成自己的交際圈。
六、線上查找：線上查找顧名思義就是在網上查找有意向投資股票的客戶，壹般都會上壹些行業網站、搜索引擎等查找。但是種方法效率比較低，有時候可能查找了半天，也查找不出我們想要的信息。線上查找比較有效率的方法就是使用專業的查找線索平臺。