1.當天不交易、不申購新股、不配股的，最好選擇交易日9:00-10:30，客戶本人攜帶身份證、股東卡、銀行卡到原營業部櫃臺直接領取深股轉托管、滬股撤銷指定交易單；
2.客戶直接找原營業部負責人簽字。
3.客戶在原營業部負責人簽字後，親自到櫃臺出示本人身份證、股東卡、銀行卡，開始辦理深股轉托管、滬股取消指定交易業務，並取得蓋章的深股轉托管單(如有深股，需提交30元轉托管)。
4.最好選擇13: 00-14: 30的交易日，客戶持本人身份證、股東卡、銀行卡、蓋章的過戶單到過戶證券公司開戶；
5.交易日9: 00-16: 00，客戶本人攜帶本人身份證、銀行卡、第三方存管協議到銀行辦理第三方存管業務。