1.指定(預指定)存管銀行客戶持本人有效身份證件及復印件到開戶營業部，簽署《第三方存管申請表》和《存管客戶協議》。預先指定的客戶攜帶上述資料到銀行進行確認。
2.變更存管銀行客戶通過證券或銀行渠道劃轉全部資金賬戶余額，次日取消原存管銀行並指定新存管銀行，無任何新的證券交易或銀證轉賬。
3.客戶信息變更客戶變更姓名、證件號碼的，應當到存管銀行變更銀行賬戶，並於當日到開戶營業部及時變更證券資金賬戶，確保銀行與證券信息壹致。