中國重工5月31日公告，公開發行不超過80.5億元可轉債獲得證監會核準。
光大證券發布最新審核報告稱，可轉債發行獲批確保了公司重組的順利完成。可轉債發行半年後即2065438+2002 65438+2月5日才能轉股，短期內不會攤薄業績。按照6.05元的折算價格，目前股價為5.88元，折算價值為97.19元，接近面值。與重工轉債類似的國電轉債(55億規模)的轉股溢價率為13.7%，因此重工轉債的上市溢價率也會在10%以上。由於除控股股東及其關聯股東以外的原股東可以優先配售可轉債，在登記日(6月1日)收市後登記在冊的控股公司股份數為1.798元/股，可轉債上市當天可以獲得10%的大概率，建議股東積極配售可轉債。因為可轉債的無風險收益對短期正股走勢也有壹定的促進作用，建議投資者也可以買入正股。
報告給予公司2012-2014年EPS為0.34/0.38/0.43元，以2011為基期，未來三年*CAGR9.9%。考慮公司持續的資產註入，維持“買入”評級，目標價8.5元，對應2065年。
*CAGR:復合年增長率。復合年增長率是指壹項投資在特定時期內的年增長率。
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