1、機構客戶是合法登記，並具有合法的證券投資資格，不存在法律、法規和滬、深證券交易所規則禁止或限制其投資證券市場的情形的法人。不具備法人資格的企業單位、事業單位、社會團體及個體戶等不得開立賬戶；
2、已在公司開立A股普通賬戶，且該賬戶是規範的合格賬戶，並且申請機構的賬戶未被公司懷疑具有洗錢性質的資金劃轉行為；
3、交易結算資金已實行第三方存管；
4、客戶證券賬戶總資產100萬元以上；已開立信用賬戶的，則總資產為信用賬戶凈資產加A股普通賬戶資產。資產以營業部走OA流程開通權限時提交的資產對賬單為基準，需與客戶證券賬戶實際資產時點數大體壹致。（B股的資產不計入其中）。
5、機構客戶必須為經過公司回訪的客戶，且回訪記錄無異常；
6、財務狀況良好，具有穩定收入來源；
7、投資風格穩健，風險承受能力較強；在公司開戶期間無經常性投資高風險股票的記錄；
8、在我司開戶期間無重大違約記錄，無司法機關和監管機構稽查記錄；
9、機構客戶為非證券業機構客戶為非證券業協會記錄在案的黑名單客戶；
10、公司規定的其他條件。