1、個人客戶：本人有效身份證明文件、證券賬戶卡；代理人辦理的，同時出具代理人有效身份證明文件；
2、機構客戶：機構有效身份證明文件、證券賬戶卡、法定代表人有效身份證明文件復印件、法定代表人證明、法定代表人授權委托書、代理人有效身份證明文件。 辦理股票轉戶的手續：
1、需要前壹日把全部剩余資金轉到銀行卡，辦理轉戶當日不能交易股票，即（1）賬戶狀態正常、手續齊全，屬於合格賬戶。
（2）當日無成交、無未成交委托、無新股申購流水、無未交割流水、無未交收股份等。如有交易是不能當天辦理轉戶。
2、攜帶本人身份證、股東卡在股票交易時間：周壹到周五（9：30至11：30，13：00至15：00）到原券商處辦理轉戶手續。
3、原證券公司會為妳辦理：滬市，撤銷指定交易：深市，申請轉托管，辦理轉托管需要填
寫新券商全稱並提供席位號，需要提前與新券商進行聯系。
4、原帳戶撤銷完成後，攜帶本人身份證及股東卡到新證券公司營業部辦理轉入手續，辦理
上海指定交易和深圳的股票轉入及新資金帳號的設立。
5、到想要辦理托管的銀行辦理資金第三方存管協議,用戶可以根據自己的情況選擇方便的銀行.。