財務經理與傳統營銷有些不同，不僅銷售公司的金融產品，還提供戰略解決方案和跟蹤服務。不同的客戶有不同的資產狀況，可以承受不同的風險和財務偏好。
因此，理財經理需要進行深入研究，甚至撰寫投資策略報告和投資組合報告，為客戶量身定制理財投資方案。平時還需要跟進客戶的資產數據，及時向客戶反饋財務問題。
作為壹名理財經理，必須具備必要的行業知識，金融市場瞬息萬變，每天都需要不斷拓展學習。還有壹個核心點。理財經理需要站在客戶的角度看問題，不能隨意向客戶推薦理財產品。