華政新材屬於電子行業,公司所處的覆銅板行業屬於國家鼓勵和支持的行業。國內替代需求疊加,覆銅板行業下遊需求旺盛,行業整體發展環境良好。此外,控股股東華力集團為本次發行提供全額無條件不可撤銷連帶責任擔保。公司成立於2003年,上市時間為2017和1。目前公司市值5261億,有息負債率44.68%,當前市盈率PE21.117,市凈率PB3.216。
目前,華證債券發行溢價率為13.24%。結合AA-評級、同類可轉債、正股質地等綜合因素,目前溢價率為35%,開盤價應為115。公司主要產品覆銅板廣泛應用於計算機、通訊、鋰電池等領域。部分高檔覆銅板已進入世界知名通信設備供應商的材料庫並實現批量出貨,質量合格。至於華證發債的上市時間,邊肖猜測是2月中旬。