壹般要求客戶具有普通滬深A股開戶並交易半年以上的經驗。股民要先接受風險承受能力的測評。壹份《創業板客戶風險承受能力測評》的調查問卷，以選擇題的形式對股民進行兩方面的測評：
壹是風險承受能力,包括年 齡、收入、對創業板的了解情況等。二是風險偏好測試,主要考察股民的投資期限,對投資虧損的忍受程度等。
三是再簽署壹份風險揭示書,並抄錄壹份內容為“已了解創業板的風險特征,並願意承擔創業板投資 風險”的聲明。在證券公司完成相關核查程序後,在規定時間內為投資者開通創業板市場交易。
投資者應該到證券公司營業廳現場提出開通創業板市場交易的申請。網上可能也可以提出申請,但很少有人用,即使妳在網上提出來了申請,還是要到證券公司營業廳辦理其他手續,所以還不如直接到證券公司營業廳直接申請。
參考資料華泰證券-百度百科