8月1日深夜，段永平在騰訊控股投資社區表示，剛剛以37.37美元買入65438+萬股騰訊股票。同時，他還評論稱，如果騰訊ADR跌破30美元，將會買入更多。從目前的市場情緒來看，騰訊可能會繼續下跌。
除了段永平，海外資產管理巨頭也在增加在互聯網的倉位。摩根大通和富達最近公布的截至6月底的持倉數據顯示，6月期間，摩根大通和富達等旗艦基金重點增加了在互聯網、金融等領域的持倉。
分析認為，互聯網監管拐點信號明確。壹季度經營業績超預期，印證了精細化運營能力。二季度受宏觀環境和疫情影響，業績低點確立。下半年復蘇勢頭明確，龍頭公司恒恒恒強疊加當前板塊估值壓制解禁因素，板塊和重點個股估值非常劃算。
段永平再買騰訊。
時隔近4個月，隨著騰訊股價再次下跌，段永平再次買入。
這壹次，段永平以373.7萬美元，約合2530萬人民幣的價格買入了65438+萬股騰訊ADR。而且他還表示，如果騰訊ADR跌破30美元，就會買入更多。從目前的市場情緒來看，騰訊可能會繼續下跌。
段永平上壹次買入騰訊控股是在今年4月。當時，段永平在雪球賬號大道上發帖稱自己剛剛以42.765438美元+0買入騰訊控股(ADR)，並轉發稱分紅終於花完了。
段永平被外人稱為投資大亨，也被稱為中國巴菲特，不僅因為他是第壹個買巴菲特午餐的中國人，更重要的是，他通過投資活躍的股票，如貴州茅臺和蘋果，獲得了大量利潤。
2021年8月4日，段永平發文稱:今天買了壹些騰訊，以後還會買更多。
今年2月28日，段永平又發帖說(騰訊)比我上次買的價格低，我明天再買壹些。隨後，段永平在評論區曝光了自己的下單記錄，定下53.5美元買入騰訊，預計交易總金額535萬美元。
今年3月15，段永平表示要賣掉伯克希爾，繼續買騰訊。
段永平壹直保持著對互聯網領域的高度關註。除了抄底買騰訊，之前還買了拼多多。去年2月，65438，他寫道:雖然我還是不能理解拼多多的商業模式，但我覺得他們對農產品的支持還是很有意義的。準備再次冒險！
摩根大通、富達等集體增倉互聯網。
摩根大通、富達等海外資產管理巨頭對大幅調整的網絡股和部分大幅下跌的金融股興趣濃厚。
摩根大通的旗艦中國股票基金最近公布了截至6月底的頭寸，騰訊、美團、阿裏巴巴、JD.COM和網易都持有大量股票。其中，基金對第壹重倉股騰訊控股和第二重倉股美團分別增持11.73%和7.1%。此外，JD.COM和網易也分別上漲了3.05%和10.85%。
港股阿裏巴巴被基金增持82.1%，期末市值達341億美元，為第三大權重股。
此外，金融股也是他們建倉的對象。6月份招商銀行h股被增持1.67%，中國平安也被增持16.8%。
截圖來源:晨星數據
與摩根大通的操作思路類似，富達在中國的旗艦基金也增加了對阿裏巴巴等互聯網股票的倉位。今年6月，富達的旗艦中國股票基金集體增持了騰訊、阿裏巴巴、美團和JD.COM的股票。友邦保險、中國平安等金融股也紛紛建倉。
截圖來源:晨星數據
今年二季度以來，從多部門開會強調平臺經濟健康發展，到4月、6月、7月恢復遊戲版號發行，以及27個部門鼓勵娛樂公司上市融資和走出去的意見，都表明傳媒互聯網行業的監管邊界逐漸清晰，常態化監管是未來的主基調。
華西證券認為，互聯網監管拐點明確，反壟斷效果顯著。平臺經濟將進入健康發展的新周期，平臺企業的運營也將回歸正軌。此外，自2022年4月起，中國互聯網企業赴港上市全面提速。阿裏巴巴宣布申請雙大上市具有象征意義，主動監管配合降低了互聯網退市風險。
互聯網業績拐點是否臨近？
今年壹季度互聯網公司的經營業績，很多重點互聯網公司在營收和調整後凈利潤方面都超預期，銷售費用的改善也超預期。展望二季度，多家機構認為，互聯網公司的經營業績有望迎來拐點。
華西證券認為，第二季度，遊戲方面，行業市場面臨供不應求和用戶付費疲軟的壓力。隨著版本號的正常化和試點的擴大，貨源回暖，政府扶持力度的加大也加速了遊戲出海。
廣告方面，宏觀和疫情影響廣告市場，網絡廣告受到電商旺季和手遊購買的支撐，短視頻和電商廣告充分受益於社會消費復蘇和網絡營銷的趨勢。
視頻方面，短視頻Aauto Quicker系統增長亮眼，618極大提振了GMV和內循環。中視頻嗶哩嗶哩總流量大增，長視頻愛奇藝騰訊視頻內容環比恢復。第三季度長短視頻的協作和暑期旺季的到來，將推動視頻產業鏈降本增效，短、中、長視頻將充分受益。
社會上，流動的社會結構是穩定的。微信視頻號加強內容運營，提高用戶時長。下半年視頻號商業化加速信息流廣告，小店線上收入提升值得期待。
電商方面，618零售電商三大平臺放緩，上半年消費回暖和電商旺季有望提振需求；當地生活方面，疫情逐步控制，多地促消費政策刺激需求。下半年外賣、到店、全面復蘇勢頭明確，新業務增長空間清晰，充分惠及本地生活領袖。
天風證券表示，互聯網板塊多家公司壹季度業績超預期，關註二季度及下半年基本面拐點，關註悲觀預期減少。二季度無需悲觀，業績能見度的逐步確認將有望提振市場信心。隨著宏觀環境的改善和企業高質量增長戰略的兌現，收入增速和經營杠桿的逐步提升有望推動業績彈性回升。
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