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農副產品走勢如何?

龍頭企業進入市場較早,主要在山東。

中國農副食品加工行業相關企業布局較早。1988成立了主營油脂的梁靜控股,是較早布局行業的企業之壹。其他大部分領先企業在千禧年前就開始創業,以抓住市場機遇。2000年後成立的企業,其主體註冊時間較晚,但企業的業務布局大多早在80、90年代。

註:橫軸代表企業成立年份;縱軸代表企業成立的月份;氣泡大小代表企業註冊資本。

我國農副食品加工業上市企業數量較少,主要集中在山東、廣東、湖南等地區。此外,新疆還有壹大批上市企業,包括糖業龍頭企業中糧糖業。

註:數據範圍為農副食品加工業上市企業,數據統計時間截至2022年7月27日。

市場競爭激烈,龍頭企業市場份額不足5%

中國的農副食品加工業包括數量龐大的企業。2020年企業數量將達到21881,整體競爭激烈。行業市場還包括飼料加工、糧食粉碎、水產品加工等領域,因此整體行業收入規模巨大,單個企業的市場份額相對較小。具體來看,2021年,金龍魚農副食品加工業相關產品營業收入占行業總規模的比重最大,占比4.18%;其次是新希望,相關業務收入占比2.33%。其他龍頭企業的市場份額都在2%以下。

註:數據僅包括上市公司,中糧糖業控股母公司中糧集團等大型集團因數據披露口徑和進度不同,未納入分析。

2021中國農副食品加工行業龍頭企業市場集中度不高,主要是行業整體市場巨大。具體來看,農副食品加工業CR4僅為9.18%,CR6為10.11%,CR10僅為11.63%。整體來看,我國農副食品加工業競爭激烈。

國內企業國際競爭力強,食用油全球第壹。

從企業來看,國內國際化程度最高、實力最強的集團是中糧集團。中糧集團從2019到2020年成為烏克蘭第二大糧食出口商。

品牌市場份額方面,據歐睿數據顯示,2021全球食用油市場排名前五的品牌中,有三個品牌來自中國,分別是金龍魚、福臨門(中糧集團旗下)和魯花,市場份額分別為5.0%、4.5%和1.0%,體現了中國食用油品牌強大的國際競爭力。

整體來看,我國農副食品加工業規模較大,行業內企業競爭激烈。此外,作為糧食大國,我國國產品牌具有較強的國際競爭力,世界知名品牌的市場占有率也較高。

——更多對該行業的研究分析,請參考前瞻產業研究院《中國農副食品加工行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。