昨日，在水產養殖板塊持續發力的情況下，a股農業板塊漲幅居前。養殖概念股持續活躍。在生豬概念持續飆升後，雞肉板塊也“飛上枝頭”。
截至昨日收盤，雞肉產業鏈中的益生股份(28.63+9.99%，診斷股份)、民和股份(21.67+4.69%，診斷股份)漲停；聖農發展(25.88+1.81%，診股)、仙壇股份(22.25-0.18%，診股)漲幅超過6%。與此同時，生豬概念股繼續上漲，石聞(33.40+1.27%)、唐人神(8.56+0.94%)、新五豐(7.40+4.23%)等個股大幅上漲。
在水產養殖板塊的帶動下，通達鑫農林牧漁指數(880360)昨日上漲2.78%，今年以來累計漲幅超過30%。
值得註意的是，新五豐、益生股份、民和股份等熱門概念股也受到資金追捧，已進入2022年當期股票漲幅榜(不含今年上市的新股)前20名。其中新五豐漲幅翻倍，益生股份、民和股份漲幅超過80%。
有行業分析師認為，2022年，生豬和白羽雞養殖將是農業眾多子行業中最確定的兩個子行業。生豬價格上漲和白羽雞行業景氣延續是2022年農業行業投資的兩大主題。
雞肉產業鏈的績效正在提高
看公告可以發現，雞產業鏈相關上市公司2018業績大幅上漲，進入上升周期。
益生19 2月晚間公告，2018年度，公司實現營業收入1473萬元，歸屬於上市公司股東的凈利潤3.63億元，同比分別增長124.42%和216.91%。
益生股份表示，報告期內，公司營業收入較上年同期增加，主要是公司產品銷售價格和銷量同比增長所致。其凈利潤較上年同期大幅增長主要是由於公司營業收入和產品綜合毛利率同比增長，投資虧損同比減少。
民和股份、仙壇股份、聖農發展尚未披露年報，但均上調了業績預期。
民和股份預計2018年度實現歸屬於上市公司股東的凈利潤3.7億元至3.9億元，上年同期虧損2.9億元；仙壇股份還預計2018年度實現凈利潤3.8億元至4.2億元，同比增長272.66%-311.89%；聖農發展預測2065.438+08年度歸屬於上市公司股東的凈利潤為654.38+0.5億-654.38+0.5.3億元，預計同比增長376.04%-385.57%。
商品代雞價格暴漲。
下遊雞肉產品待漲
雞肉產業鏈市場預期樂觀，從雞苗價格的快速上漲就可以看出來。
自2022年6月5438+10月以來，商品代雞價格壹直在5元以上，從未下來過，最高曾達到6元以上。春節過後，價格壹直在穩步上漲。民和股份介紹，春節後，雞苗價格從不到5元壹直上漲，現在已經到了近8元。
益生股份相關人士表示，雞苗價格壹路上漲，“說明雞農對未來市場非常看好，這主要是非洲豬瘟和祖傳雞苗造成的，是消費和生產共同作用的結果。”
上述消息人士稱，養雞戶普遍認為，未來豬肉市場會出現量少價高的現象。由於豬肉和雞肉的替代效應，當豬肉數量少而價格高時，價格相對便宜的雞肉會成為消費者的首選。
此外，益生股份上述人士向證券時報·E公司記者透露:祖傳雞方面，白羽雞的祖傳雞已經進口多年，但進口壹直不景氣。2013年以來進口量飆升至15萬套，導致國內白羽肉雞市場產能嚴重過剩，行業積極控制進口量。此後進口量壹直較低。"2066,
益生股份認為，商品代雞價格高，會對父母代雞價格產生拉動作用。
然而，就在商業代雞價格壹路上漲的同時，其下遊的毛雞和雞肉制品卻“穩坐釣魚臺”。民和股份、仙壇股份均介紹，春節以來，毛雞及雞肉制品價格相對穩定。毛雞依然維持著春節前的較低價格，不到4元壹斤，雞肉產品價格相對適中。
上述人士表示，去年雞肉和雞肉制品價格上漲了壹段時間，但再也沒有漲過。預計未來祖代雞進口穩定在75萬套左右，波動不會太大。
盡管如此，上述公司都預計“市場上毛雞和雞肉制品的價格肯定會上漲。以前可以用商品代雞，5毛錢1元，但是今年價格這麽高，會影響春節後的毛雞和雞肉制品價格。這個價格也說明農民看好春節後的消費市場。預計春節後毛雞價格至少四五元壹斤。”
豬周期拐點來臨
相對於近期雞產業鏈的發展，今年以來豬板塊壹直站在前列。通達信豬肉指數(880936)今年以來漲幅達30%，龍頭股新五豐漲幅翻倍。
在這個豬周期中，非洲豬瘟疫情成為加速行業產能出清的重要因素。2065438+2008年8月後，受疫情影響，包括東北在內的全國80%以上省份省際運輸受限，不少地方農民損失較大，補欄積極性迅速下降。
與此同時，農業部公布的生豬同比數據也顯示，全國400個監測縣能繁母豬存欄數環比下降2.3%，同比下降8.3%，環比上升1.4個百分點(-6.9%)。
搜豬網分析師馮永輝在接受證券時報·E公司記者采訪時表示，根據市場調研，生豬行業去產能已經確定，這是豬周期出現拐點的前兆。
他說，農業部公布的2065438+2008年2月生豬市場數據顯示，我國生豬養殖成本在6元/公斤，但目前我國生豬養殖業平均每頭豬虧損200元左右。此前東北豬價最低甚至達到3.2元/斤，平均頭損高達500元。豬價繼續下行的空間不大，後續價格上漲的預期已經形成。
北上資金推動豬市
值得壹提的是，北向資金在今年a股豬市中扮演了重要角色。
數據顯示，截至2月19，北上資金累計凈買入990億元，已連續15個交易日保持凈流入態勢，凈買入金額遠高於歷史水平。與2018同期相比，北上資金凈流入同比增長超過3倍。
其中，北上資金繼續加碼農林牧漁板塊，連續加倉10周。農林牧漁板塊上周也表現亮眼，板塊指數上漲11.44%。
北向資本從2008年10月30日20165438+持有農林牧漁業4.98億股，到2022年2月15日701萬股，漲幅40.76%。
從個股來看，Wind統計顯示，沐元股份(47.28+3.34%，診斷股)漲幅亮眼，而北上資金從春節前就開始潛伏，成為北上資金加倉最快的目標；與此同時，北上資金開始加倉該板塊的權重股文股份。據統計，累計規模超過2億元，最新持股比例逼近1%。正邦科技(10.00+10.01%，診斷股)、順鑫農業(41.70-0.95%，診斷股)也獲得小幅上漲。
此外，包括“農業”在內的公募基金，今年以來部分產品漲幅較大，其中重倉股也涵蓋了與養豬業相關的股票。