隔夜美國三大股指集體收跌，標準普爾500指數跌0.28%，納斯達克跌0.18%，道指跌0.14%。波音收盤漲逾6%，創4月27日以來新高。
在今日的券商早會上，中信建投認為，股權激勵持續推進，軍工板塊有望迎來全面景氣；方正證券(認為鏈條動能逐漸後退，政策重新聚焦；中國銀河認為，由於高溫天氣的蔓延，火電廠預計會加快去車輛段的速度。
中信建投:股權激勵持續推動軍工板塊有望迎來全面景氣。
中信建投認為，股權激勵計劃將繼續推出，上市公司核心主動性有望繼續提升。2021以來，軍工企業股權激勵計劃數量有較大幅度增長，41家軍工企業推出股權激勵計劃，覆蓋面廣，大部分解鎖條件包含業績承諾，有利於激發員工活力，進壹步促進公司長期穩定發展目標的實現。預計“十四五”期間將繼續增長，央企相關進展值得期待。目前軍工板塊處於局部景氣向整體景氣蔓延的關鍵節點，公司中下遊業績加速拐點有望到來。目前板塊估值水平相當於21的最低點，具有較高的投資性價比。建議堅定提高配置比例，在中報高增長預期的推動下，板塊有望延續上行趨勢。在投資策略上，優先選擇“高景氣軌道、軍品占比高、業績增長快”的標的，其次選擇“低估值、邊際變化大”的標的，同時重點關註國家改革受益標的。
方正證券:鏈條動能逐漸退去，政策重新聚焦。
方正證券認為，7月份復工復產勢頭消退，導致供需雙邊放緩，經濟景氣度重回閾值以下。下半年經濟的持續復蘇，有賴於穩增長政策對復蘇動能的持續發力。財政政策主要以地方政府專項債務為主，提前發放專項債務額度的可能性較大。貨幣政策主要以政策性銀行信貸和金融工具為主，寬松基調不變。下半年宏觀經濟在房地產投資、出口和部分基建項目上可能會超預期。基建項目屬於有限投資方向，如綠色電網建設、共同溝、水利基礎設施建設等。
中國銀河:隨著高溫天氣的蔓延，火電廠有望加快蓄水。
中國銀河指出，展望8月，動力煤方面，迎峰度夏和旺季煤炭需求支撐依然強勁，進口煤短期內難以大幅增長。預計動力煤價格將以穩中小幅波動為主；煉焦煤方面，由於近期下遊焦炭市場走弱，煉焦煤價格不斷下調，但隨著“金九銀十”鋼鐵生產最佳季節的臨近，需求端有望企穩回升；焦炭方面，價格短期止跌企穩。目前山西、西北地區焦炭企業普遍限產接近50%，供給側明顯收緊。預計受鋼廠短期負面情緒影響，焦炭價格將暫時承壓。
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