因此表達中常出現的些問題:
壹，開場白:表明自己的身份,此電話目的是幹什麽的.(我是**公司的,公司是從事**這塊的.)
二，了解客戶背景和挖掘客戶需求：（針對投資這塊，請問客戶是否目前還有沒在做投資這壹塊，）妳所聽到的答案將有兩種：
1.還在投資＊＊．（針對這部分還在做投資的客戶，問清楚投資情況，從中挖掘客戶的需求，註：所謂需求，不言而喻，對投資者來說就是能投資到壹個好的或更好的投資品種，從中來得到壹份好的利潤．）對說自己賺錢的客戶就拿更賺錢的品種來疏導他的理念，對虧錢的就主觀直觀的來疏導客戶投資合適的投資品種．
2.沒有在投資：
這部分客戶又會有兩種．
第壹種：投資不理想，放棄了．
（此種客戶需求不挖而出，明顯知道了客戶的投資結果，但這部分客戶也許對另方面的投資的大門更不容易打開，從中所以溝通上更要有耐心的壹面，並以壹種替客戶分擔解憂的態度來和客戶溝通．要真誠．
（比如：現在大家賺錢都不容易，虧了錢心裏壹定也心疼，所以呀，投資壹定要選個實在能看到效果的好品種．等等類似的話語來給客戶壹種對妳產生好印象做鋪墊．說話時註意語氣，要和聊家常壹樣．）繼而直入主題：介紹我們的產品，
當中有個過渡，不要太死板，語氣自然緩和點．
（比如：前面我也說了，我們呢是做投資理財這壹塊的，目前公司從事的就是＊＊投資這壹塊，相比較妳以前的投資品種，差別很明顯．）針對之前做過的投資，來襯托我們產品的優勢．
第二種：根本沒有做過相關投資．
（此種客戶，是壹種沒接觸過投資這塊的，清楚後，可直接介入是否對這方面有所了解，比如基金，股票，期貨，現貨類．聽客戶回答，並用語言方式讓客戶印象中有投資這個概念．）溝通中能聽出客戶的壹種態度是否對妳有接受妳介紹的態度，來決定和客戶介紹詳細的程度．
三，預約第二通電話：
通過了解和溝通後，可進行和客戶商定下壹通電話的時間，當中也可聽出客戶對妳今天的介紹有多大的意向．
（比如：那下次我們什麽時候再聯系下．從客戶的回答誠懇度上可以判斷出客戶的意向程度．自己加以作上記號．理出第二通電話目標的針對性．）
第二通電話：
1.重溫舊夢（喚起客戶對上次介紹過的服務的記憶），了解客戶是否重視著妳們之間的這件事．當中客戶可能會有很多顧慮，我們針對客戶的顧慮，再進行壹壹解決．此實戰話述看附件2．並用更實際的些同行信息來刺激客戶的欲望，最起碼要起到證明作用．
（比如：昨晚黃金受消息的影響，開盤和成交價有著50美金的差距，昨天下午才開戶入金的客戶，因為試探性的做了3手進去．沒想到晚上回來壹看，賺了2萬多了，他如果不是有事出去的話，差價還會做更大些，因為客戶有事出去，設了止損和止贏的，是自動成交了15美金的差價處的．這點壹說，也就證明了，黃金操作上的實際優勢，止損和止贏）．
2.通過刺激後，可探下客戶目前對此投資的興趣．通過自由發揮，從客戶的真正的心裏去解決客戶的顧慮．
3.結束還是壹樣預約下通電話．有意向的著重跟蹤，沒意向的通過方式慢慢刪選．壹般三通電話基本可以看出客戶有沒繼續跟蹤的必要．