至此，這份被寄予厚望、有望進入史上最大科技IPO行列的“獨角獸”巨獸招股書被公之於眾。路透社評論說，盡管優步在前幾個季度發布了未經審計的財務報告，但這是第壹份全面的財務報告。
根據招股書，優步尋求在紐交所上市，代碼為“優步”，但為計算註冊費而註冊的最高融資額僅為6543.8+0億美元，遠低於本周多家主流媒體提出的融資額。
值得註意的是，優步並未在招股書中給出此次IPO的每股定價和擬出售的股份數量。壹般招股書中給出的“最高融資額”只是用來計算註冊費的估值，往往與實際募資額不壹致。
華爾街曾提到，鑒於競爭對手來福車在兩周前上市後的糟糕表現，優步可能會尋求900億美元至6543.8+0000億美元的估值。雖然高於該公司去年上壹輪私人融資760億美元的估值，但低於市場預期。其IPO主承銷商摩根士丹利和高盛去年表示，優步的IPO估值可能高達6543.8+020億美元。
4月10周三，華爾街日報援引知情人士證實，優步近日向持有可轉債的投資者提供了壹份文件，將潛在的IPO發行價區間定在48-55美元，相當於900億-100億美元的估值；當投資者路演在幾周後開始時，發行價格指導範圍可能會縮小或改變，優步很可能在5月的第二周上市。
招股書顯示，截至2018 12 31，優步去年錄得營收1127億美元，較2017增長42%。核心平臺調整後凈收入為6543.8+00億美元，比2065.438+07年的72億美元增長39%。
但全年運營虧損30.33億美元，研發支出4.57億美元。歸屬於公司的凈收入為9.97億美元，扭轉了前兩年大幅虧損的局面，但調整後的EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤)仍為虧損654.38美元+0.85億美元。
彭博指出，在2016年以來的三年裏，優步的運營虧損超過了10億美元。
核心用戶數據方面，截至2018年末，平臺月活躍用戶數為91萬，較2017同期增長33.8%。
優步給出的指標名為“月活躍平臺消費者MAPC”，指的是在平臺上完成至少壹次出行或點餐並接受壹次優步Eats外賣服務的消費者，在每個季度末計算月平均值。
不過，路透社指出，與兩年前的快速增長相比，優步2018的增長速度有所放緩。2017年平臺月活用戶年增長率為51%，目前為33.8%；2017年收入增長率高達106%，現在是42%:
分業務來看，去年出租車業務總預訂金額為465，438美元+0.5億美元，占平臺總預訂金額497.99億美元的83.3%；出租車業務全年總出行量為52.2億次，較2017年的37.4億次增長39.6%。作為主營業務的出租車業務收入為92億美元，占全年收入的811.27億美元。
優步對總出行量的統計以“出行”為代表，代表消費者在給定時間內完成的傳統打車、自行車、滑板車等新興出行方式，以及優步吃外賣的次數。如果UberPool是三個人共用，每個人分別付費，則算作三次出行，而如果UberX是三個人共用，但只有壹個人付費，則屬於1次出行。2018第四季度，優步完成149億人次，較2017同期的19億人次增長36.7%。
截至2018年第四季度末，優步Eats的預訂總額為25.6億美元，與2017年第四季度末的165438+2億美元相比，增長了128.6%。去年第四季度，出租車業務的總預訂金額為65438美元+065438美元+048億美元，比去年同期的965438美元+090萬美元增長24.9%。此外，去年第四季度末貨運服務優步貨運的收入為6543.8美元+2.5億美元。
分地區來看，第二大市場北美(美國和加拿大)年營收665438美元+0.5億，拉美20億美元，歐洲、中東和非洲65438美元+0.7.2億，亞太65438美元+0.3億。
2018年度，CEO和首席運營官的總薪酬分別為4530萬美元和4760萬美元。
這份招股說明書還披露了優步的主要股東。最大股東是軟銀願景基金的子公司SB Cayman 2 Ltd，持有65，438+06.3%或超過2.22億股優步股票。Benchmark Capital Partners是第二大股東，持有11%或65438+5000萬股。
已被“踢出”管理層的聯合創始人特拉維斯·卡蘭尼克仍持有公司8.6%的股份，持股1.1.75億股，為第三大股東。據美國消費者新聞與商業頻道分析，按照該公司6543.8+0000億美元的估值，其持股價值接近90億美元。
此外，與優步聯合創始人Garrett Camp的基金Expa-1相關的實體持有6%或865438+60萬股股份。沙特阿拉伯的主權財富基金PIF持有5.3%，即7280萬股。谷歌的母公司Alphabet也持有大量股份，與該公司有關聯的實體持有5.2%或超過765，438+0百萬股。
為了通過上市回報平臺上的司機，優步的IPO承銷商預定了壹定比例的股份，以IPO發行價出售給符合條件的美國司機，並將向全球超過165438+百萬司機發放壹次性現金獎勵，總金額3億美元。
根據完成的行程數量，美國符合條件的司機可以獲得65，438+000，500，65，438+0000或65，438+00，000美元不等的獎勵，預計在2065，438+09年4月27日左右支付。優步可能會在4月29日那周開始面向投資者的路演，並在5月初上市。
招股書顯示，之前困擾優步的因素仍是未來的重要風險，可分為商業模式、行業競爭、監管合規等幾類:
受優步即將上市的影響，其主要競爭對手、美國第二大網約車市場份額的來福車周四收盤上漲1.5%，勉強站上61美元，仍較兩周前72美元的IPO價格下跌15%。盤後，該股先是上漲0.3%，隨後掉頭下跌0.9%，隨後跌幅收窄至0.2%。
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