背靠傳統車企的新能源品牌，吃透下沈市場了嗎

本系列的上壹篇文章，我們分析了造車新勢力在全國各區域的銷量分布，可以看出蔚來、特斯拉等專註純電、且定位高端市場的品牌，在北上廣深杭的銷量占比都比較高，而側重主流市場的零跑、哪咤等品牌，則更倚重於下沈市場。

新勢力品牌快速增長的這幾年，傳統車企也都沒閑著，陸續推出了各自的純電品牌或系列車型，除了比亞迪這個新能源巨頭外，來自傳統車企的新能源品牌，也已經實現了足以和新勢力分庭抗禮的銷量規模。

而和新勢力品牌不同的是，背靠傳統車企的新能源品牌，銷售和服務網絡上有著自己的優勢，那麽這些品牌/車型的區域銷量，又會呈現怎樣的分布態勢呢？

如上表，我們統計了10個傳統勢力的新能源品牌和車型系列，除了全部源自傳統勢力（比亞迪可以視為傳統勢力的轉型）外，它們各自的定位、風格和主打的細分市場都有明顯差異，這種差異也很明顯地反映在了區域銷量分布上。

比亞迪：五市銷量占比14.18%，各級市場全面通吃

目前比較成功的新能源品牌中，在壹線城市和下沈市場兼顧比較好的理想，北上廣深杭的占比依然高達22.64%，而比亞迪在五市中的銷量占比卻控制在了14.18%，比五市新能源車總銷量在全國的占比還要低。

這並不意味著比亞迪在壹線城市影響力弱，恰恰相反，它今年前兩個月在五市中的銷量接近3.7萬輛，超過了特斯拉和蔚小理在這幾個區域的銷量之和。只是因為比亞迪的整體規模過於龐大，才壓低了壹線城市的銷量占比。

如上表，廣東、江蘇、浙江這三個經濟發達省份，是比亞迪銷量最高的三個區域，而緊隨其後的河南、山東，也為比亞迪貢獻了相當規模的銷量，其後的四川、安徽、陜西、湖北、河北等省份，今年前兩個月銷量都達到了萬輛規模，超越了上海。

當然，上海今年取消PHEV車型送綠牌的政策，對比亞迪的DM-i混動車型產生了明顯影響，但海豹、海豚、元PLUS和漢EV等純電車型，依然有著較強的需求。單論上海市的話，比亞迪的銷量也達到了特斯拉和蔚來之和。相比之下，比亞迪在北京的銷量不足上海的壹半，在全國的排名也非常靠後，說明北京地區對比亞迪的認可度不是很高。

整體來講，不論是總體規模還是對壹線城市和下沈市場的平衡，如今的比亞迪，都是新能源車企中當之無愧的標桿。

騰勢：五市銷量占比15.97%，上海銷量遠不及GL8

兩個月上險量接近1.2萬輛，騰勢品牌目前的銷量基本都由D9貢獻，這款起售價超過30萬、高配超過40萬元的高端新能源MPV，雖然在銷量規模上還略遜於別克GL8的1.4萬輛，但可以肯定的是，在30萬元以上價位，它的影響力已經明顯反超了GL8。

廣東本土是騰勢最大的市場，同時浙江、江蘇這兩個發達地區的消費者也非常認可這款車，令人有些意外的是，山東、河南、陜西、河北這四個省份排到了4-7名，“山河四省”就差山西沒能擠入前十市場。

至於別克GL8的大本營上海，騰勢品牌兩個月只售出151輛，而GL8的上險量是983輛，有形無形的地域保護還是發揮了不小的作用。

五菱宏光（MINIEV）：五市銷量占比2.59%，堪稱下沈市場電動車之王

把在售的所有車型加在壹起，整個五菱品牌在北上廣深杭的銷量占比非常低，只有2.75%，而宏光MINIEV這款電動汽車，在五市中的占比甚至更少。前兩個月北上廣深杭消費者購買的宏光MINIEV，加到壹起只相當於福建壹個省的規模。

實際上，下沈市場做得好不好，就看其在河南省的銷量占比就知道了，所有在下沈市場比重較大的品牌，河南省的銷量排名都不會跌出前三。而對於宏光MINIEV這款車來說，河南就是最大的單壹市場，而且銷量比排在第二、第三的山東和廣西要高壹大截，基本是獨壹檔。

長三角的江浙兩省，也並不排斥宏光MINIEV，排名都在Top 5以內，但是上海、北京的消費者明顯就不怎麽買賬了，兩個月的銷量規模都只有壹百多輛。

宏光MINIEV對下沈市場的滲透效果毋庸置疑，它的問題在於對大城市的滲透率欠佳，前不久上市的定位更高的繽果，或許會帶來壹定的改變。

極氪：五市銷量占比35.92%，長、珠三角銷量過半

蔚來在北上廣深杭的銷量占比為36.19%，在新造車勢力中可以說對壹線城市的依賴度最高，而極氪也不遑多讓，占比達到35.92%，兩家算是半斤八兩。考慮到極氪主銷價位還要比蔚來低壹頭，它的五市銷量占比就顯得格外的高了。

從全國範圍來看，極氪最大的四個市場集中在長三角和珠三角，加在壹起的銷量，達到了極氪總銷量的55%，這個比例確實不小，不過蔚來在這四個省市的銷量占比更達到了67.2%，也就是全國銷量的三分之二。這樣來看，極氪在全國範圍的均衡性，還是比蔚來稍好壹些。

而長三角和珠三角區域外，極氪的滲透率還非常低，尤其是河南、河北、山西等中部省份，月均銷量幾乎不到三位數，吉林、黑龍江等東北省份更是只有個位數，除了產品特性外，背後的吉利並沒能幫助極氪在全國範圍普遍打開市場。

深藍：五市銷量占比10.5%，發達與欠發達地區銷量比較均衡

深藍首款車型SL03從去年9月份才開始交付，交付之後銷量增長很快，去年12月單月上險量已經逼近9千輛，只是今年以來整體市場低迷，前兩個月總的上險量只實現了7千多輛。

這個規模雖然不大，但深藍在全國各地的銷售網絡已經鋪開，北上廣深杭銷量占比只有10.5%，低於五市在全國新能源市場中的整體占比，但這並不代表深藍在發達地區缺乏存在感，江蘇、浙江和廣東省，在深藍的區域銷量中分別排在了第1、2和4名，處在第3的則是深藍的大本營重慶。

緊隨廣東的，就是河南、四川、安徽、山東等省份，銷量規模雖然不及江浙，但也都有了不錯的體量，這說明深藍SL03同時推出增程和純電兩套動力，將價格門檻盡量拉低的同時，也兼顧了部分限牌城市對純電車型的需求。

埃安：五市銷量占比26.14%，廣東壹省獨占近四成

關於埃安品牌的銷量，業內有“廣東省網約專車”的調侃，這句話確實沒問題，畢竟埃安的銷量有38%都是廣東本地消費者支持的，排在第二名的區域市場浙江，銷量規模只有廣東省的27%。

不過，如果我們把廣東省的銷量排除掉，今年前兩個月，埃安在全國其它地區依然賣出了將近2.3萬輛，是深藍、歐拉各自銷量的三倍左右。而在廣東之外的地區，埃安在上海、北京、杭州這三個城市中的銷量占比也只有13.7%。

如上表，拋開廣東省的數據，我們能發現埃安在長三角和河南、山東等地區的銷量分布都相當均衡，可以說很好兼顧了發達省份和欠發達省份地區——它在全國整體市場的均衡性，並不遜於深藍。

歐拉：五市銷量占比12.34%，江浙成核心市場

自砍掉了黑貓、白貓這兩款10萬元以內的低價小車後，歐拉品牌的銷量出現明顯下滑，原本2021年就突破13萬輛，到了2022年反而跌回了10萬輛以內。不過隨著10萬元以上的好貓、閃電貓成為銷量主力，歐拉的區域銷量分布也發生了明顯變化。

北上廣深杭總占比12.34%，這個比例著實不高，不過歐拉的女性向精品車風格，並非打動不了發達省份的客戶，它最大的兩個區域市場就是浙江和江蘇，與此同時，河南的銷量也排到了第三，說明歐拉對於中部省份的消費者也有較強的吸引力。

smart：五市銷量占比28.7%，江浙滬占比近半

自精靈#1開始，smart在國內正式成為了壹個新能源品牌，和奔馳自家的壹系列純電產品相比，借助吉利浩瀚架構打造的smart精靈#1，對中國市場的融入要好很多，在今年市場低迷的前兩個月也穩住了3千輛以上的銷量。

奔馳在北上廣深杭五個城市的銷量占比，是16.99%，而smart達到了28.7%，比保時捷還要略高壹些，背後的原因除了純電動的身份，也和精靈#1相對小資的精致小SUV定位有關，這種越受大城市中產歡迎的產品，在下沈市場就越冷門。從區域銷量可以看出，除了長三角、珠三角的四個省市外，其余省份的銷量都差了壹大截。

大眾(ID.系列)：五市銷量占比25.51%，比例遠高於燃油車

論銷售渠道的話，大眾品牌在下沈市場的覆蓋度要遠高於新勢力品牌，南北大眾整體在五市的銷量，只占全國總銷量的8.2%，而ID.系列的占比卻超過了四分之壹，接近於定位“高檔小車”的smart。

再看具體的銷量分布，上海壹市就為ID.系列貢獻了16%的銷量，而在廣州、深圳這兩個壹線城市，ID.系列兩個月的銷量都只有幾十輛，說明即便是新能源領域，廣東地區對大眾品牌的接受度也不強。

不過在中西部地區，山東、河南的銷量占比也不算小，這些也都是大眾品牌燃油車的核心市場，河南、山東、河北正是大眾品牌最大的三個區域市場，這也說明大眾品牌在當地消費者心中依然有較強的吸引力。實際上ID.系列的部分銷量，也是借助大眾品牌在燃油車時代積累的影響力實現的。

可惜的是，ID.系列的整體規模不夠大，今年前兩個月的銷量，總計5款車型已經被smart品牌壹款車型超越，如果未來在產品和銷售策略上沒有大的調整，大眾品牌的純電產品在中國市場可能很難躋身主流了。