2月16日消息，昭衍新藥$(06127)$於2021年2月16日-2月19日招股，公司擬發行4332.48萬股，香港公開發售占10%，國際發售占90%，另有15%超額配股權。每股133-151港元，每手100股，預期H股將在香港於2021年2月26日上午九時正開始買賣。
申購階梯：
每手100股，入場費約15252.17港元。
乙組門檻為4萬股，申購所需資金約6100865.08港元。
公司是壹家專註於藥物非臨床安全性評價的領先合同研究組織，正擴展以提供涵蓋藥物研發服務鏈上藥物發現、臨床前和臨床試驗階段的綜合服務。公司的非臨床研究指藥物研發研究，並非以人為受試對象進行的臨床試驗。該等非臨床研究涵蓋藥物研發過程的所有重要階段，包括藥物發現、臨床前及臨床試驗階段。
公司是國內專門從事新藥藥理毒理學研究的合同研究組織，根據弗若斯特沙利文的資料，現在公司已成為國內最大的藥物非臨床安全性評價合同研究組織，按2019年的收益計，市場份額為15.7%。2019年中國及全球藥物非臨床安全性合同研究組織市場的市場規模分別為4.16億美元及48億美元，分別約占2019年中國及全球醫藥合同研究組織市場的市場規模68億美元及626億美元的6.1%及7.7%。公司A股自 2017年8月起已於上海證券交易所上市(股票代碼：603127)。
公司的總部位於北京，目前在國內擁有及經營兩家GLP認證設施，位於北京及蘇州，具有戰略意義。根據弗若斯特沙利文的資料，按符合GLP設施的規模計，公司是中國領先的合同研究組織。公司位於北京的設施總建築面積約11,600平方米。公司位於蘇州的設施總建築面積約61,600平方米，且公司計劃於2021年開工建設約20,000平方米的額外實驗室及實驗模型設施。
為進壹步擴大服務能力及地理覆蓋範圍，公司亦正計劃在廣州建立壹個創新藥的藥物安全評價中心及配備生物分析服務相關平臺的中央實驗室，及在重慶建立符合GLP的非臨床研究實驗室、實驗模型繁殖設施及臨床研究中央實驗室。公司預計該等設施壹期將於2023年投入運營。除在中國的設施外，公司壹直透過內生增長及策略性收購擴闊公司的全球版圖。公司於2019年收購Biomere，壹個位於馬薩諸塞州伍斯特市從事醫藥發現的專業合同研究組織，其擁有國際客戶基礎且在客戶服務方面擁有良好聲譽。截至2020年9月30日止九個月，Biomere產生收益人民幣1.58億元，占公司總收益的25%並占同期公司絕大部分海外收益。連同公司計劃近期租賃及升級的位於北加利福尼亞州的設施，公司旨在於美國東西海岸確立具有戰略意義的布局，使公司的各美國設施所處位置毗鄰美國兩大著名生命科學中心。
於往績記錄期，公司的業務及盈利能力雙雙實現大規模有力增長。公司的總收益由2017年的人民幣3.01億元增至2018年的人民幣4.09億元，並進壹步增至2019 年的人民幣6.39億元，復合年增長率為45.7%。年內利潤由2017年的人民幣7990萬元增至2018年的人民幣1.05億元，並進壹步增至2019年的人民幣1.88億元，復合年增長率為53.2%。
基石投資者已同意在若幹條件規限下按發售價認購以合***268億美元(約20.78億港元)可購買的壹定數目的發售股份。假設發售價為142港元(即發售價範圍的中位數)，則基石投資者將予認購的發售股份總數將為1463.18萬股發售股份，約占根據全球發售提呈發售的H股數目的33.8%及緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額的5.4%。
公司的現有股東Janchor Partners、Valliance Fund、CPE Fund及ICBCCS(代表中國結構調整基金持有)已獲準參與基石配售。此外，基石投資者總***10個，包括由清池資本(香港)有限公司管理的Lake Bleu Prime;OrbiMed基金;中國結構調整基金;由源峰基金管理的CPE Fund;Sequoia Capital China Growth;Janchor Partners Pan-Asian Master Fund;CRF;Carmignac基金;Octagon Capital;Valliance Fund。
假設發售價為142.00港元，凈籌59.1億港元。約16%將用於翻新現有設備及設施，建立新的實驗模型繁殖及存貨設施及雇傭經驗豐富的專業人員，以提高公司蘇州設施的非臨床研究產能。約10%增強公司的美國業務以迎合客戶對Biomere所提供服務日益增長的需求。約39%將用於在廣州及重慶建設新設施，雇傭經驗豐富的專業人員，及發展尖端技術，進壹步擴大公司於中國的設施網絡及服務能力。約5%拓展及深化公司的綜合合同研究組織服務，特別著重於進壹步擴展公司的臨床試驗及相關服務。約20%為合適的專註於非臨床研究的合同研究組織，專註於臨床試驗的合同研究組織及中國及海外的實驗模型生產設施的潛在收購提供資金，以於未來壹至三年內進壹步實施公司拓寬藥物研發價值鏈上的綜合服務範圍並拓展海外布局的策略。約10%將用於營運資金及壹般企業用途。