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國外比較有名的家族理財室有哪些?

家族辦公室壹般比較低調,很多顯赫家族都不在公眾視野之內。

比較有名的壹般都是因為客戶比較受媒體關註,或者做的慈善比較多,會有相應的曝光。

近年來,科技創新和美國的幾次大型IPO為矽谷帶來了大量的財富,這些創始人也更多地報道了自己的事業,因此許多家族辦公室在矽谷浮出水面。

這幾年最著名的是Iconiq Capital,成立於2011。它是壹個全方位服務的多家庭辦公室,包括金融投資,房地產投資,稅務規劃和解決客戶的婚姻和子女教育問題。

客戶主要包括臉書、Twitter、LinkedIn的創始團隊(最著名的是紮克伯格,所以Iconiq被戲稱為“小紮的朋友圈”...).

其實更像是矽谷尖頂的小圈子,經常組織私人聚餐。無論妳是成為Iconiq的客戶,還是被投資的公司,妳都想成為這個圈子的壹份子,而不僅僅是為了賺錢。不是每個人都有資格成為Iconiq的客戶。同樣,如果Iconiq想要壹家投資公司,首席執行官很難拒絕與矽谷大亨共進晚餐的誘惑。

為了進入這個圈子,許多私人大亨(如KKR創始人亨利·克拉維斯、TPG創始人大衛·邦德曼)和房地產大亨(如李嘉誠和山姆·澤爾,美國版李嘉誠)也成為客戶。

在投資方式上,既有獨立做出自己投資決策的基金(AUM 1.4億美元),也有類似FA的業務,給客戶提供投資建議,讓客戶自己決定是否投資(間接管理約76億美元)。在投資策略上,配置了很多直投項目,和VC基金很像。已經曝光了30多個投資案例,從A到Pre-IPO,包括中國的阿裏巴巴和印度版的阿裏巴巴Flipkart。

這位經理是迪韋什·馬侃,曾是高盛和摩根士丹利的私人財務顧問,沃頓商學院MBA。他的特長之壹就是提前發現未來的億萬富翁。臉書在紮克伯格成立後就認識了他。後來,在臉書IPO前夕,他依靠與紮克伯格的關系作為籌碼,與摩根士丹利走到壹起,開始了自己的事業。

我非常註重隱私,很少在公共場合發言,非常重視自己和客戶之間的信任關系。

Zygna的創始人馬克·平卡斯(Mark Pincus)之前使用Iconiq的服務,但後來他轉投布朗大學捐贈基金主席管理的多家族辦公室Seven Bridges Advisors,投資策略更傾向於耐力模式(多資產配置,更多PE/VC等另類資產)。

另壹個廣為人知的家族辦公室是Vulcan,微軟的聯合創始人Paul Allen,成立於2003年,以羅馬人Vulcan的名字命名。它是壹個單壹的家族辦公室,擁有超過500人的團隊,打理著保羅·艾倫177億美元的資產,包括專業投資者、前聯合國副秘書長、海洋保護專家、人工智能專家、航天科學家和電影制作人。

金融投資:多元化的資產配置實現財富增值,包括早期到成長期的壹級市場投資。出版了60多本作品集,包括《阿裏和優步》;。還包括上市公司的股票和債券。

房地產投資和運營:在西雅圖投資了超過20億美元的房地產,管理了當地最大的體育館和電影院,還管理了倫敦的壹個藝術家俱樂部。

球隊投資:因為保羅-阿倫是死忠球迷,所以買了波特蘭開拓者,西雅圖海鷹,西雅圖刺刀。

科研:旗下擁有Vulcan Technology Company,以圖像識別、數據分析與可視化、傳感器、衛星發射等技術合作/資助各種保護瀕危物種、防盜防獵的技術;還有三個研究所,研究腦科學,細胞科學,人工智能。

太空探索:保羅·艾倫和其他幾位億萬富翁壹樣,也對天空非常感興趣...他資助了第壹艘私人投資的宇宙飛船太空飛船壹號,現在擁有Vulcan Aerospace,該公司進行低成本航天技術的研發,並建造宇宙飛船。

慈善:與美國交通部合作,資助智慧城市解決方案,支持各種保護海洋的非政府組織(壹個原因是微軟總部位於西雅圖濱海...),投資6543.8億美元用於埃博拉病毒治療的科研,並擁有自己的影響力基金——Vulcan Impact Investing(VI2)。

由於保羅·艾倫(Paul Allen)和他的妹妹喬迪·艾倫(Jody Allen)對藝術非常感興趣,Vulcan還資助了許多藝術和博物館,其電影和電視制作公司Vulcan Productions獲得了艾美獎獎和格萊美獎。

此外,Vulcan有自己的公關和律師團隊,處理與Allen家族相關的媒體關系和法律訴訟(比如之前辦公室的保鏢辭職,起訴老板性騷擾...)

其他:

另壹位微軟創始人比爾·蓋茨可能大家更熟悉。他的大部分財富都捐給了比爾和梅林達·蓋茨基金會,但他的家族辦公室是Cascade Investment。

谷歌有Bayshore Global Management,聯合創始人謝爾蓋·布林(Sergey Brin),還有前CEO、現任Alphabet董事長埃裏克·施密特(Eric Schmidt)的希爾斯皮爾。

在華爾街這邊,有索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management),出於監管原因,索羅斯把它變成了壹個家族理財室,還有私人股本大亨馬克·羅文(Marc Rowan)旗下的RWN管理公司。