招商中證500等權重指數增強基金怎麽樣?
從歷史數據中不可能知道新成立基金的業績,但可以從基金經理過去的風險收益投資、投資策略、管理的基金中了解這只基金。
1風險收益特征:本基金為股票型基金,預期風險收益水平高於債券型基金、貨幣市場基金、混合型基金。
本基金投資於中證500等權重指數,等權重指數是指成份股按照相同權重編制的股票,不同於市值加權指數。需要註意的是,同權編制的指數,各成份股漲跌對指數的影響是壹樣的,剔除了大盤股對指數的影響。所以,當大盤股表現好的時候,市值加權指數表現會更好;當小市值公司表現良好時,同股不同權指數的表現會更好。
2.投資策略:本基金作為增強型指數基金,主要跟蹤中證500等權重指數,總體保持各類資產配置的基本穩定。同時,在綜合考慮系統性風險、各類資產收益風險比、股票資產估值、流動性要求、申購贖回、分紅等因素後,,在有效控制基金跟蹤誤差的前提下,合理配置基金資產。
在投資目標上,本基金力求取得超越標的指數的業績,尋求基金資產的長期增值。同時,力爭控制基金凈值增長率與業績比較基準的日均跟蹤偏差絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。
3基金經理:作為指數增強型基金,基金的收益主要受指數表現的影響,但也與基金經理有壹定的關系。本基金的基金經理王平先生持有管理學碩士學位(FRM),具有豐富的指數基金投資經驗。